埃布尔（Abel）非常满意债券发行结果

PARADISEBIRD

2018年10月1日

    巴布亚新几内亚首次发行10年期的主权债券，共筹集了16亿基纳（约合5亿美元），利率为8.375％，债券发行于周五结束。

    副总理兼国库部长查尔斯·埃布尔（Charles Abel）在一份声明中对债券的成功发行表示欢迎。

    他说，筹集的资金将用于偿还高成本的短期国内债务，将短期债务转换为长期债务，引入外汇并为2018年预算支出提供资金。

    “国际投资者对这次的债券首发非常感兴趣，这产生了很好的结果，来自亚洲、欧洲和美国的129家国际银行和基金提供了超过33亿基那（约合11亿美元）的资金，”埃布尔说。

    “债券利率被定为8.375％，这远远好于预期，证明了投资者账户的质量。”

    “发行结果也表明了投资者对巴新信用的认可，这种认可源于可靠的金融和经济管理。”

    “与其他前沿市场主权债券的价格相比，8.375％的利率具有竞争力，并在现在和将来使巴新的资金来源多样化。”

    “巴布亚新几内亚近20年来一直在谈论主权债券，这次债券的成功发行反映了我们的经济正在发生积极的变化。”

    “在营销路演之后，我们收到了近7倍的超额认购，并能够通过谈判将利率从9％以上降下来。”

    “我们贯彻了总额和价格纪律，没有销售更多债券，而是耐心地把利率降了下来。”

    “强有力的积极反应是对巴新改革和发展的证明，在亚洲、欧洲和美国进行路演时阐述这一点。”

    埃布尔说，巴新完成了一项罕见的壮举，即在首次发行债券时就发行10年期的债券。

    “我们努力工作，以便在未来三年内以非常优惠的价格获得世界银行和亚洲开发银行（ADB）的直接预算支持，”他说。

    “我们通过中期收入战略推动增加政府收入。我们正在就即将开始的三个主要资源项目谈判更好的条款。按世界标准衡量，我们的总体债务水平很低，债务占GDP的比重低于35％。”

    “我们的财政赤字呈下降趋势，外汇储备趋于稳定。超额认购我们的首个主权债券是国际金融市场对我们经济计划的巨大认可。”